Caleres приобретет бренд Stuart Weitzman от Tapestry за 105 миллионов долларов

Обновлено в 16:20 по восточному времени 19 февраля Caleres, которая управляет разнообразным портфелем популярных обувных брендов, подписала окончательное соглашение о приобретении Stuart Weitzman у Tapestry Inc. За 105 миллионов долларов. Сделка укрепляет позиции Caleres на рынке женской модной обуви, особенно в современном сегменте рынка, и позволяет Tapestry сосредоточиться на своих брендах Coach и Kate Spade. В сентябре прошлого года WWD впервые сообщила, что Tapestry собирается продать Stuart Weitzman. “Я давно восхищаюсь Стюартом Вайцманом за его ключевую роль в формировании обувной индустрии. Добавляя этот культовый бренд в портфолио Caleres, мы стремимся сохранить его наследие в виде мастерства, качества и функциональности, одновременно продвигая его вперед”, — заявил Джей Шмидт, президент и главный исполнительный директор Caleres, в своем заявлении в среду утром. “Приобретение Stuart Weitzman продвигает нашу стратегическую программу по расширению сегмента нашего портфолио брендов с более глобальным охватом, ориентированным непосредственно на потребителя”, — добавил Шмидт. “Stuart Weitzman станет ведущим брендом Caleres, и благодаря такому сочетанию сегмент портфеля брендов будет приносить почти половину нашей общей выручки и продолжит приносить более половины нашей операционной прибыли.

Мы будем использовать наши продемонстрированные лучшие в своем классе возможности по производству обуви, одновременно расширяя ассортимент и каналы сбыта. Мы рассчитываем на прибыльное управление брендом после интеграции, и я с нетерпением жду сотрудничества с командами Tapestry и Stuart Weitzman для плавного и успешного перехода”.

Джоанн Кревуазера (Joanne Crevoiserat), генеральный директор Tapestry, заявила: “Stuart Weitzman — культовый мировой обувной бренд, команды которого за последнее десятилетие привнесли страсть, креативность и мастерство в нашу организацию.

Важно отметить, что, будучи добросовестными распорядителями нашего портфеля и дисциплинированными распорядителями капитала, эта сделка гарантирует, что все наши бренды будут нацелены на долгосрочный успех и что мы будем уделять пристальное внимание нашим крупнейшим возможностям создания добавленной стоимости. “Для Tapestry это означает использование наших сильных сторон для поддержания лидерства и динамики Coach, а также для активизации Kate Spade для обеспечения устойчивого органического роста и акционерной стоимости”, — добавил Кревуазера. — В то же время мы рады, что нашли Стюарта Вайцмана для дома в Калересе — идеального владельца, который сможет возглавить следующий этап развития компании”.

В знак одобрения сделки инвесторы повысили стоимость акций Caleres на 3,2 процента до 17,02 доллара к закрытию торгов в среду на Нью-Йоркской фондовой бирже. Компании заявили, что сделка, как ожидается, завершится летом 2025 года.

Caleres профинансирует приобретение за счет возобновляемого кредитного соглашения компании и планирует предоставить более подробную информацию о своих планах интеграции и финансовых последствиях приобретения после завершения сделки. Сделка подлежит обычным корректировкам, сообщила компания Caleres.

В портфолио обувных брендов Caleres входят, в частности, Famous Footwear, Sam Edelman, Allen Edmonds, Naturalizer, Vionic, обувь доктора Шолля и другие. Компания указала, что ее продукция доступна почти в 1000 розничных магазинах, которыми она управляет, а также в сотнях универмагов и специализированных магазинов, на 15 фирменных сайтах электронной коммерции Caleres и на различных сторонних сайтах розничной торговли.

Ранее в этом месяце компания Caleres сообщила, что подписала лицензионное соглашение на выпуск первой коллекции обуви для Favorite Daughter осенью 2025 года. В 2020 году сестры Эрин и Сара Фостер в партнерстве с Centric Brands выпустили бренд Favourite Daughter.

Также в прошлом месяце Caleres сообщила, что Брайан Костелло, ранее работавший в Nordstrom, присоединился к Famous Footwear в качестве директора по мерчендайзингу. Stuart Weitzman, основанный в 1986 году, является мировым брендом обуви класса люкс, базирующимся в Нью-Йорке и известным своим фирменным мастерством и инженерными разработками.

Изначально это был бренд для женщин, но со временем он расширился до сумок и мужской обуви. Стюарт Вайцман был приобретен компанией Tapestry в 2015 году, когда компания выкупила бренд у Sycamore Partners в рамках сделки стоимостью 574 миллиона долларов.

Tapestry отчиталась о хорошем втором финансовом квартале, который завершился 28 декабря. В то время как чистая прибыль снизилась на 3,7% до 310,4 млн долларов, или 1,38 доллара на разводненную акцию, скорректированная прибыль на акцию составила 2 доллара, что на 25 центов выше прогнозов Уолл-стрит.

Выручка за трехмесячный период выросла на 5% до 2,2 млрд долларов, превысив прогноз аналитиков в 2,11 млрд долларов, и была обусловлена прогрессом Coach, крупнейшего бренда Tapestry. Однако рост выручки Coach был несколько сведен на нет благодаря компании Kate Spade, продажи которой упали на 10%, до 416,4 млн долларов.

Продажи Stuart Weitzman также снизились, на 16%, до 69,7 млн долларов. В течение последних полутора лет Tapestry пыталась купить Capri Holdings за 8,5 миллиарда долларов, но предложенная сделка была заблокирована правительственными регулирующими органами и федеральным судьей Манхэттена, который фактически отменил сделку, выдав предварительный судебный запрет, запрошенный государственными антимонопольными юристами.

Теперь сделка расторгнута. Тем временем на Капри, где в среду пройдет день инвестора, как сообщается, пытаются продать свои бренды Jimmy Choo и Versace, чтобы сосредоточиться на основной дочерней компании Michael Kors, которая уже несколько лет испытывает трудности.

Твитнуть