Публичная оферта Tod не соответствует пороговому условию

МИЛАН. Публичное предложение семьи Делла Валле об исключении Tod’s Group из списка не соответствует 90—процентному пороговому условию. На основании предварительных результатов, опубликованных в заявлении в среду, в рамках оферты было предложено 4 134 358 акций, что составляет 12,49 процента от уставного капитала Tod’s Group. Они добавлены к 63,64-процентной доле, контролируемой братьями Диего и Андреа Делла Валле, и к акциям, удерживаемым Delphine S. A. S. в рамках группы LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, которая остается инвестором в Tod’s capital со своей текущей 10-процентной долей.

Следовательно, DeVa Finance — это транспортное средство, принадлежащее DI. VI. Финансовая компания Diego Della Valle &Co., осуществляющая операцию совместно со сторонами, действующими согласованно, на момент закрытия периода приема заявок во вторник владела 86,95% акций, что не дотягивает до целевого показателя в 90%. Семья Делла Валле заявила о своем намерении не использовать свое право на отмену порогового условия, поэтому публичное предложение не будет выполнено.

Акции, представленные в рамках предложения, будут возвращены соответствующим владельцам без каких-либо сборов или издержек в среду. Между тем, цена акций Tod’s Group на итальянской бирже упала на 17,42 процента до 32,7 евро в ходе утренних торгов по центральноевропейскому времени в среду.

Как сообщалось, в августе семья Делла Валле заявила, что планирует исключить группу из списка на Итальянской фондовой бирже через 22 года. Владельцы объявили тендерное предложение о приобретении 25,55% акций компании по цене 40 евро за акцию с целью достижения 90-процентной доли на общую сумму более 338 миллионов евро. “Мы отмечаем, что часть рынка сочла сделанное нами предложение ниже своих ожиданий, тем самым посчитав стоимость Tod’s Group более высокой, чем та, которая в настоящее время представлена на рынке”, — говорится в заявлении, опубликованном в среду. “Наше решение запустить предложение (предоставив, как семья Делла Валле, сумму, превышающую 400 миллионов евро для сделки), было продиктовано тем фактом, что мы намеревались, используя очень четкую промышленную стратегию, увеличить стоимость группы в среднесрочной перспективе, учитывая также сложные и непредсказуемые рынки, с которыми приходится сталкиваться на макроэкономическом уровне по всему миру.

Предлагаемая цена была определена с учетом планов на будущее и четкой стратегии, поэтому с самого начала мы никогда не упоминали о ее изменении и не давали возможности его изменить. “С завтрашнего дня мы все будем работать над достижением в необходимые сроки реализации проекта, который, как мы надеемся, будет очень успешным”, — говорится в заявлении. На момент обнародования планов по исключению из списка семья Делла Валле заявила, что инвестиции в группу ускорят развитие брендов, которые она контролирует: Tod’s, Roger Vivier, Hogan и Fay.

Цель состояла в том, чтобы повысить узнаваемость брендов, укрепить их позиции в элитной сегменте рынка и обеспечить большую операционную автономию. Как сообщалось в прошлом месяце, прибыльность Tod’s Group увеличилась на 17%. За первое полугодие объем продаж увеличился на 4 процента и составил 467,5 миллиона евро. За шесть месяцев, закончившихся 30 июня, прибыль до вычета процентов, налогов, износа составила 90,6 млн. евро, что на 19,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что более чем на 300 базисных пунктов выше показателя в 16,3%.

В частности, продажи бренда Tod’s выросли на 24% до 233,5 млн евро, а продажи Roger Vivier выросли на 5% до 118,7 млн евро. Выручка Hogan выросла на 18% до 95 млн евро, а продажи Fay выросли на 17% до 19,6 млн евро. Как сообщалось, за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря, выручка группы составила 883,8 млн евро, что на 38,7% больше по сравнению с 637,1 млн евро в 2020 году.

Твитнуть