xAI Илона Маска превращается в поставщика вычислительных мощностей для конкурентов

Компании xAI и Anthropic объявили о неожиданном партнерстве, в рамках которого создатель нейросети Claude выкупает все вычислительные мощности дата-центра Colossus 1. Речь идет об объекте мощностью 300 МВт, что позволило Anthropic мгновенно увеличить лимиты использования своих ИИ-моделей. Для xAI эта сделка стоимостью в несколько миллиардов долларов означает смену роли на рынке: из потребителя технологий компания превращается в одного из крупнейших провайдеров инфраструктуры.

Стратегический маневр или смена приоритетов

На фоне продолжающихся судебных разбирательств между Илоном Маском и OpenAI это соглашение может показаться тактическим ходом. Однако сам Маск объяснил ситуацию в социальной сети X иначе: xAI уже перевела обучение своих моделей в новый, более совершенный дата-центр Colossus 2, поэтому мощности первого объекта стали избыточными.

В краткосрочной перспективе это решение имеет четкую экономическую логику:

• Основной продукт компании, чат-бот Grok, столкнулся со снижением активности пользователей после ряда проблем с генерацией изображений.
• Продажа избыточных мощностей Anthropic приносит существенную прибыль в финансовую отчетность, что критически важно перед возможным выходом компании на биржу (IPO) вместе со SpaceX.
• Наличие такого крупного клиента, как Anthropic, подтверждает жизнеспособность планов SpaceX по созданию орбитальных центров обработки данных.

Отход от общепринятой стратегии ИТ-гигантов

Партнерство с Anthropic дает необычный сигнал о реальных приоритетах Маска. Похоже, основной бизнес xAI может сместиться в сторону строительства дата-центров, а не разработки самих моделей ИИ. Это редкий подход для крупных технологических компаний. Такие гиганты, как Google и Meta*, которые также обучают свои модели, предпочитают сохранять все ресурсы внутри, несмотря на возможность заработать на аренде мощностей.

В ходе недавнего общения с инвесторами глава Google Сундар Пичаи признал, что выручка облачного подразделения могла быть выше, но компания сознательно ограничила аренду GPU для сторонних клиентов, чтобы использовать их для собственных ИИ-продуктов. Аналогичной стратегии придерживается и Марк Цукерберг. При запуске Meta* Compute он подчеркнул, что владение собственной инфраструктурой является решающим стратегическим преимуществом в долгосрочной перспективе.

Будущее xAI как «нео-облачного» сервиса

Фокусируясь на строительстве наземных и космических ЦОД, xAI позиционирует себя как бизнес формата neocloud (нео-облако). Суть этой модели заключается в закупке чипов у Nvidia и их последующей перепродаже или сдаче в аренду разработчикам моделей. Это сложный бизнес, зависящий от поставок оборудования и колебаний спроса. Оценка xAI в 230 миллиардов долларов пока значительно превышает стоимость аналогичных провайдеров мощностей, таких как Coreweave.

Амбиции Маска простираются далеко: к 2035 году планируется запуск серверов в космосе и создание собственных чипов на заводе Terafab. Однако пока xAI активно продает ресурсы конкурентам, перспективы её собственных программных разработок остаются под вопросом. Проекты в области написания программного кода и создания сложных «цифровых двойников» требуют колоссальных вычислений, и отказ от них в пользу аренды мощностей может означать смену вектора развития всей компании.

* — деятельность компании запрещена на территории РФ

Твитнуть